Otomotiv tedarikçileri, durgunluk, artan faiz oranları ve yükselen enflasyon gibi zorluklarla karşı karşıya kaldıklarında, maliyet yapılarını daha esnek hale getirmek zorundadır. Yüksek ve sürekli belirsizlik dönemlerinde esnekliği artırmak, önemli bir başarı faktörü olarak öne çıkar. Ayrıca, otomotiv sektöründe yaşanan sismik ve kalıcı değişimlerle başa çıkmak da gereklidir.
Hayatta Kalmak İçin Bütünleşik Bir Yanıt
Otomotiv tedarikçileri, maliyet azaltma, ticari mükemmellik ve doğru portföy stratejisini birleştiren bütünleşik bir yaklaşıma ihtiyaç duyar. Sektördeki tedarikçilerin kar marjları, iki yıldan uzun süren dur-kalk üretim ve orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) fiyatlandırma esnekliğinin az olması nedeniyle büyük baskı altındadır. Sürekli tedarik zinciri sorunları, rekor seviyedeki malzeme ve enerji maliyetleri, artan enflasyon ve jeopolitik gerginlikler, sektörün oynaklıkla başa çıkmasını zorlaştırır. Birçok şirket, özellikle orta ölçekli tedarikçiler, bu koşullarda zayıflamış bir konumda bulunmaktadır.
Finansal Baskılar ve Yüksek Borçlanma Maliyetleri
Faiz oranlarının artması ve bankaların sektöre kredi verme konusundaki isteksizliği, otomotiv tedarikçilerinin daha yüksek borçlanma maliyetleriyle karşı karşıya kalmasına neden olur. Aynı zamanda, satış hacimleri de oynak kalmaya devam etmektedir ve bu durum, çeşitli coğrafyalarda düşüşlere yol açabilir.
Gelecek İçin Yatırım Gerekliliği
Otomotiv endüstrisi, elektrikli, otonom, bağlantılı ve paylaşımlı araçlar gibi yeni teknolojilere yatırım yapma baskısı altındadır. Örneğin, elektrikli araçlara (EV) geçiş beklenenden daha hızlı gerçekleşmektedir ve birçok OEM iddialı hedefler açıklamıştır. Volkswagen, 2030 yılına kadar Avrupa’daki satışlarının en az %70’ini tamamen elektrikli araçlardan elde etmeyi hedeflerken, GM ise 2035 yılına kadar yalnızca sıfır emisyonlu hafif araçlar satma sözü vermiştir.
Fırtına Hasarına Karşı Hazırlıklı Olmak
Mevcut ekonomik zorlukların tedarikçi sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirmek için, küresel üretim hacimlerinin sabit kaldığı, tedarikçi maliyetlerinin %7 arttığı ve finansman maliyetlerinin %20 arttığı bir senaryoyu ele aldık. Bu senaryoda, önde gelen otomotiv tedarikçilerinin yaklaşık dörtte birinin bu koşullara hazırlıklı olmadığını gördük.
Doğru Rotayı Belirlemek
Bu veriler, otomotiv tedarikçilerinin nakit pozisyonlarını koruyarak, borçlarını yöneterek ve gelecek için gerekli teknolojilere yatırım yaparak işlerini sürdürebilmeleri için acil önlemler almaları gerektiğini göstermektedir. Bu şekilde, yeni gerçeklikte uzun vadeli karlı büyümeye hazırlıklı olacaklardır.
1. Gelecekteki Uygulanabilirliği Garanti Altına Almak İçin Maliyetleri Şimdi Temelden Sıfırlamak
Tedarikçilerin yapabileceği en önemli değişiklik, işletmelerinin yapısal sürdürülebilirliğini sağlamak için maliyet yönetimi ve operasyonel mükemmellik üzerine odaklanmaktır. Tedarikçiler son yıllarda operasyonlarını düzene sokmak için çok çalışmış olabilirler, ancak mevcut zorluklar onları daha ileri seviyeye zorlamaktadır.
En etkili programlar, satın alma, işçilik maliyetleri, finansman maliyetleri, tedarikçi seçimi ve yönetimi, ürün karmaşıklığı, tasarım-maliyet kararları ve tedarik zinciri operasyonlarını ele alır. Ayrıca, satış, genel ve idari (SG&A) maliyetlerini azaltır ve üretim ayak izini aşırı kapasiteyi ortadan kaldıracak şekilde yeniden tasarlar, bu da sabit maliyet tabanını azaltır ve hacim belirsizliği karşısında esnekliği artırır.
Başarılı tedarikçiler, tedarik tabanlarını daha da optimize etmeye ve hacimleri bir dizi stratejik ortak arasında konsolide etmeye çalışırlar, böylece üretkenliği daha da artırır ve ölçek avantajlarından yararlanırlar. Maliyet regresyon analitiği veya maliyet mühendisliği uygulamaları kullanarak malzeme maliyetlerini daha sıkı bir şekilde analiz eder, izler ve kontrol ederler; örneğin, ürün sökme ve kıyaslama temelinde tasarım-maliyet ve tasarım-değer çalışmaları yaparlar.
Deneyimlerimize göre, her bir önlemden beklenebilecek marj iyileştirmeleri önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Ancak, değişim hızlı gerçekleşebilir. Bir otomotiv tedarikçisiyle yakın zamanda yürütülen bir maliyet dönüşüm projesinde, dönüşüm ilk yılda 200 milyon dolar tasarrufa katkıda bulunmuş ve yıllık 400 milyon dolarlık bir çalışma oranı iyileştirmesi sağlamıştır. En büyük ilk iyileştirmeler satın alma ve fiyatlandırmada gerçekleşmiş, sonraki yıllarda ise sabit maliyet tabanını azaltan temel eylem üretim ayak izini konsolide etmek olmuştur.
İşletmelerini proaktif bir şekilde yeniden yapılandıran ve kesinti dönemlerinde maliyetleri sıfırlamak için kapsamlı eylemlerde bulunan tedarikçiler, performanslarını iyileştirmek ve rakiplerinden uzaklaşmak için eşsiz bir fırsata sahiptir. 2008-09 mali krizi sırasında tedarikçilerin performansına ilişkin araştırmamız, şirketlerin durgunluk sırasında ve sonrasında önemli kazançlar ve kayıplar elde ettiğini göstermektedir. Maliyet yeniden yapılandırmasında yüksek çeviklik gösterenler, ekonomi toparlandığında rakiplerinden çok daha iyi performans göstermişlerdir.
2. Maliyet Yükünün Paylaşılması
2019’a kadar tedarikçilerin EBIT marjları OEM’lerinkinden ortalama 1 ila 2 puan daha yüksekti. Ancak 2021’de çip kıtlığı, yüksek hammadde ve enerji fiyatları ve enflasyon nedeniyle artan borçlanma maliyetleri ve ücret faturaları ile büyük tedarik zinciri kesintileri yaşandı. OEM’ler üretimi en yüksek marjlı modellere odaklayarak ve fiyatları artırarak tedarik kıtlığını aşabildiler, ancak tedarikçilerin böyle stratejik seçenekleri yoktu.
2022’de malzeme, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlar tedarikçileri büyük baskı altında bıraktı. Bugüne kadar girdi maliyet artışlarını OEM’lere tam olarak yansıtamadılar. Maliyet geçişine ilişkin müzakerelere hazırlanmak (ister fiyat artışı ister geçici ek ücretler olsun) tedarikçiler için işlevler arası bir uygulamadır. Malzeme, enerji ve işçilik maliyet artışlarının yakından belirlenmesi ve bunların açıklanmasında şeffaflık gereklidir.
Disiplinli, akıllı bir pazarlık yaklaşımı, mükemmel fırtınaya bütünleşik bir yanıtın ikinci önemli parçasıdır. Tedarikçiler, mali konumları için değerli bir rahatlama sağlayabilir ve iyileştirmeler elde edebilir. Araştırmamız, tedarikçilerin beşte birinin ek maliyetlerinin yaklaşık %70’ini enflasyondan kurtarabildiğini, çoğunluğun ise %40-%50 gibi daha düşük maliyet geçiş seviyelerine ulaştığını göstermektedir. En başarılı şirketler, 2022’de düşük çift haneli fiyat artışları gerçekleştirebilmişlerdir.
3. Nakit Yönetimini ve Bilanço Esnekliğini Bir Üst Seviyeye Taşımak
Son iki yılın yüksek oynaklığı boyunca arz ve talebi yönetmek zorlayıcı oldu ve bu da nakit yönetimini en önemli öncelik haline getirdi. Covid-19’un yarattığı aksaklık ve çip kıtlığı krizinden sağ çıkmak için tedarikçiler, likiditeyi kontrol altına almak ve nakit tasarrufu sağlamak için nakit savaş odaları kurarak adımlar attılar. Otomobil tedarikçileri arasındaki yüksek vites oranları göz önüne alındığında, faiz oranı artışlarının ve temkinli bankaların etkisi hafife alınamaz.
Tedarikçiler, devam eden oynaklık dönemini atlatmak için gerekli manevra alanına sahip olduklarından emin olmak için sürdürülebilir nakit yönetimi yetenekleri oluşturuyorlar. Kar ve zarar senaryosu modellemesi ve iyileştirilmiş likidite tahmini bu değişimin temel parçalarıdır. Pandemi sırasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle likidite incelemesi için ilk 10 otomotiv tedarikçisinden biriyle çalıştık ve şirket, tesisleri arasındaki daha iyi stok yönetimi ve envanteri düşürerek net işletme sermayesini %30 veya 4 milyar avro oranında azaltmayı başardı.
4. İşletmeleri Elektrik ve Yazılım Odaklı Geleceğe Hazırlamak
Yukarıdaki üç yanıt, dördüncüsüyle birbirine bağlıdır: doğru stratejik temel. Şirketler maliyetleri temelden sıfırlamak, fiyatlandırmayı iyileştirmek ve parayı agresif bir şekilde yönetmek için hızlı bir şekilde harekete geçerken, bunu akıllarında geleceğe yönelik net hedeflerle yapmalılar. Dönüşümden sonra işletmelerin, ürünlerin, bölgelerin ve müşterilerin gelecekteki portföyü nasıl görünecek? Bu, işletmenin hangi bölümlerinin karlı bir geleceği olmadığını ve elden çıkarılması gerektiğini de netleştirecektir.
EV’lere uzun vadeli geçiş, otonom sürüş için yazılımın artan önemi, mobilite hizmetlerindeki yeni kar havuzları ve yeni pazar katılımcılarından gelen artan rekabet göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dönüşümsel eğilimlere yanıt vermek, tedarikçilerin birleşme ve satın alma yol haritasını, sermaye harcaması önceliklerini, müşteri hedeflerini ve yazılımın ne ölçüde üretileceğini veya satın alınacağını belirleyecektir.
Hayatta Kalmak ve Gelecekteki Başarı için Radikal Dönüşüm Şart
Otomotiv tedarikçilerinin, otomotiv endüstrisini yeniden şekillendiren mükemmel fırtınadan sağ çıkmak için operasyonlarını dönüştürmek üzere hemen harekete geçmeleri gerekiyor. Zorluğun ölçeği büyük: Şirketler, kısa vadede nakitlerini korumak için zor seçimler yapmak zorunda kalırken, işlerini yapısal olarak sürdürülebilir, kârlı büyümeye hazırlamak zorundalar.
Evrensel bir çözüm yok. Ancak işlerin eskisi gibi devam etmesi mümkün olmadığından, operasyonel ve ticari mükemmelliği takip etmek ve OEM’lerle işbirliğini artırmak, otomotiv tedarikçilerinin hayatta kalmasını sağlamak ve portföylerini yeniden şekillendirilmiş otomotiv endüstrisinden tam olarak yararlanacak şekilde konumlandırmak için kritik öneme sahip olacaktır.